Consultores tecnológicos en Software de Gestión: Consultora 365

Las herramientas ERP y CRM de Microsoft (2020)

Microsoft, la prestigiosa compañía especializada en hardware y software (responsable del sistema operativo Windows o el navegador Internet Explorer), nos deleitó en su día con el famoso paquete de ofimática Microsoft Office. Este facilitó las tareas de oficina a pequeñas y grandes empresas de todo el mundo. Conforme avanzan los tiempos modernos, Microsoft se adapta las necesidades de las empresas de hoy. Ahora las compañías requieren sistemas cada vez más sofisticados para su propia planificación y gestión. Las últimas soluciones tecnológicas son las herramientas de ERP y CRM. Y una vez más, Microsoft ha llegado para responder a las necesidades con su software Dynamics 365.

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¿En qué consiste un ERP?

El ERP (Enterprise Resource Planning) o, en español, sistema de planificación de recursos empresariales, es un programa informático que sirve para realizar diferentes operaciones internas en una empresa. Algunas pueden ser: controlar el proceso de producción y el de distribución o gestionar los recursos humanos, entre muchas otras.

Un software ERP agiliza diversas tareas de gestión en la empresa, a menudo automatizando muchos de los procesos. Se trata de un programa muy sofisticado y utilizado sobre todo por las grandes compañías. Para una compañía supone una inversión con vistas a ahorrar tiempo, costes y aumentar su productividad. Muchas funciones de un ERP facilitan los análisis de mercado, las estrategias de ventas, el servicio al cliente, la organización de la empresa o la contabilidad. Cada compañía elige el suyo a medida y según funciones las que necesita.

¿Qué es un software CRM?

El CRM (Customer Relationship Managament) es un tipo de ERP enfocado específicamente en la gestión de las relaciones con los clientes de la empresa. Este programa informático ayuda a las empresas con las siguientes tareas básicas:

Gestión comercial.
Marketing.
Servicio de atención al cliente (o servicio postventa).

Los CRM ayudan a conocer mejor a los clientes, lo que permite a las empresas diseñar campañas de marketing más efectivas. Algunas finalidades que se buscan con la implementación de este software son mejorar la satisfacción de los clientes, fidelizarlos, anticiparse a sus necesidades y así generar un impacto positivo con las ventas.

A menudo este software permite centralizar en una misma base de datos todas las interacciones entre la empresa y los clientes. También sirve para segmentar mercados y para poder dar un servicio postventa de calidad.

Introducción a Dynamics 365 de Microsoft

Dynamics 365 es un potente ERP de última generación, que también incorpora funciones de CRM. Permite unificar toda la información de una empresa y realizar una gestión completa de todos los departamentos de la misma. Para lograrlo, el programa dispone de decenas de aplicaciones inteligentes que se adaptan a las necesidades de cualquier tipo de negocio.

Una ventaja fundamental de Dynamics 365 es que todas sus herramientas están estratégicamente divididas y cada una se encarga de un proceso concreto. El cliente puede adquirirlas todas o tan solo las que necesite, lo cual permite controlar de forma eficiente la inversión en el software.

Dynamics 365 ofrece funciones de gestión para estos 7 campos: ventas, servicio, talento, marketing, inteligencia artificial (IA), realidad mixta y finanzas y operaciones. Para cada uno de ellos hay varias herramientas individuales con diferentes prestaciones. A continuación pasarán a explicarse todas ellas.

Ventas. Dynamics 365 for Sales

Vender más es la finalidad última de cualquier negocio y para ayudar a conseguir este objetivo, Microsoft pone Diynamics 365 for Sales a disposición de las empresas. Esta eficaz herramienta hace uso de la inteligencia artificial más eficiente para conocer mejor las necesidades de los clientes. De esta forma la empresa consigue:

Centrarse en el cliente ideal para el negocio y establecer una relación de confianza con él (gracias la información recopilada por la inteligencia artificial).
Asistir a los vendedores con información para mejorar su trato con los clientes.
Optimizar los procesos de venta reduciendo el tiempo de las operaciones comerciales y, por tanto, aumentando la productividad.
Identificar las llamadas telefónicas que han tenido éxito (mediante IA) para replicarlas y aumentar la rentabilidad de las ventas.
Diseñar ventas personalizadas para ampliar los servicios ofrecidos.

Dynamics 365 for Sales cuenta con las siguientes aplicaciones.

Microsoft Relationship Sales

Esta aplicación se combina con funciones de la red social LinkedIn y es la que permite forjar relaciones personalizadas y fructíferas con los clientes.

Rastrea la red de profesionales LinkedIn para encontrar los clientes con más influencia.
Muestra a golpe de vista los datos sobre la organización del cliente y sus relaciones comerciales.
Proporciona información valiosa a los vendedores de la empresa, extraída de la red de LinkedIn. Así estos podrán preparar mejor el primer contacto con los compradores.
La herramienta sirve como guía para impulsar las relaciones comerciales. Gracias a los datos obtenidos, recomienda la siguiente acción más indicada de manera inteligente.
Permite hacer un seguimiento de los compradores y sus necesidades (tipo de contenido que comparten en LinkedIn, discusiones en las que toman parte, cambios de empleo, etc.).
Sirve para captar compradores con contenido personalizado. Es compatible con las funciones de Office 365 y Point Drive para seguir y compartir presentaciones.
Sincroniza automáticamente los datos entre LinkedIn, Dynamics 365 y Office 365 para acceder fácilmente a la información esencial.
Gracias a la optimización inteligente del proceso de ventas, no se necesita tanta formación para los vendedores.
Los vendedores pueden colaborar entre ellos y con los clientes gracias a las herramientas Office 365 y Microsoft Teams.

Sales Insights

La herramienta Sales Insights aplica la inteligencia de ventas. Su objetivo es que la empresa pueda cerrar más operaciones, mejorar la interacción con el cliente y la toma de decisiones en el ámbito de las ventas.

La inteligencia artificial ahorra las tareas rutinarias a los responsables de ventas.
Analiza el contenido de las llamadas con clientes para segmentar qué tipo de conversaciones están funcionando y cuáles no.
La IA genera conocimientos que sirven para asesorar a los vendedores y ayudarles a identificar operaciones de riesgo.
Identifica las necesidades de los clientes para ayudar a tomar decisiones estratégicas.
Incorpora funciones de aprendizaje automático para enfocarse en los clientes, identificar oportunidades y así mejorar la tasa de conversión.
La IA ayuda a consolidar y supervisar la relación con los clientes y optimizar las interacciones con estos por correo electrónico.
La IA recomienda acciones a seguir, con la posibilidad de personalizarlas de forma sencilla (sin necesidad de códigos).

Customer Insights

La principal utilidad de Customer Insights es unificar todos los datos que tengan ver con el servicio al cliente. La herramienta es un CRM que extrae información de la relaciones con los clientes para que la empresa pueda optimizar sus interacciones con ellos. Permite personalizar la experiencia al cliente.

Los profesionales de la empresa pueden consultar rápidamente la información de los clientes para mejorar la experiencia de estos en cualquier ámbito (ventas, marketing y servicio).
La herramienta permite tener una perspectiva integral de los clientes para poder identificarlos fácilmente. Lo consigue gracias a las recomendaciones basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático.
Gracias al aprendizaje automático, la app es capaz de predecir comportamientos y de determinar la mejor acción que debe tomarse. Además, proporciona a los empleados la información que necesitan sobre los perfiles de clientes para que puedan crear nuevos segmentos de audiencia.
Puede conectar los datos con Microsoft Power BI para personalizar paneles e informes. La información de la herramienta pude usarse en Microsoft PowerApps para crear aplicaciones personalizadas.
Protege la privacidad y ayuda a cumplir el Reglamento General de Protección de Datos mediante funciones de seguridad.

Product Visualize

Esta aplicación de Dynamics 365 for Sales proporciona funciones de realidad mixta. Gracias a ella, los comerciales podrán mostrar modelos digitales en 3D de los productos a los clientes. Es perfecta para una presentación profesional del producto.

Con ella se consigue mejorar la confianza de los compradores en los productos de la empresa. Las representaciones en 3D son mucho más precisas.
Los clientes pueden valorar más rápido el producto, por lo que se acelera el ciclo de ventas.
Product Visualize permite registrar datos sobre los clientes; información valiosa que se podrá usar más tarde.

Servicio. Dynamics 365 for Customer Service

La herramienta Dynamics 365 for Customer Service está 100 % enfocada en mejorar el servicio al cliente. También cuenta con un sistema de inteligencia integrada para ayudar a lograr la interacción perfecta con los compradores. Asiste al departamento de atención al cliente para que puedan mejorar sus comunicaciones por chat, SMS o incluso con la ayuda de un bot con IA (Microsoft Bot Framework).

Proporciona un chat para hablar con los clientes en tiempo real.
Incorpora funcionalidades de comunicación con los clientes mediante SMS.
Experiencia omnicanal: los agentes pueden gestionar varias conversaciones a la vez en diferentes canales.
Permite a los clientes seleccionar entre varias opciones de comunicación: chats (atendidos por bots o agentes humanos) o SMS.
Los empleados podrán conocer la opinión de los clientes en tiempo real y a través del tiempo para mejorar el servicio.
Es compatible con Microsoft Bot Framework, un bot que inicia las conversaciones con clientes en cualquier canal para luego transferirlas al agente humano.

Customer Insights

Dynamics 365 for Customer Service también ofrece la utilidad Customer Insights, una aplicación que unifica todos los datos de clientes. Se trata de un CRM o software para mejorar la gestión de las relaciones con clientes. La función principal de esta herramienta es mejorar el servicio que se ofrece a los clientes.

La aplicación permite consultar de forma inmediata cualquier información de los clientes.
Aporta una perspectiva global de la base de datos de clientes. Permite identificarlos fácilmente.
Recomienda acciones a seguir propuestas por la IA y el aprendizaje automático (machine learning).
Asiste a los empleados para que puedan obtener rápidamente cualquier información que requieran sobre los perfiles de los clientes.
Integración con Microsoft Power BI para personalizar paneles e informes.
Compatibilidad con Microsoft PowerApps para crear aplicaciones personalizadas.
Ofrece funciones de seguridad para proteger la privacidad de los usuarios y cumplir con el RGPD.

Customer Service Insights

Es la herramienta de servicio al cliente que ayuda a tomar las mejores decisiones para lograr la satisfacción del cliente. Customer Service Insights genera los conocimientos necesarios de trabajo mediante IA o inteligencia artificial.

La principal ventaja de esta app es que ayuda a la toma de decisiones gracias a la información que proporciona (generada por la IA).
La IA ayuda a identificar áreas de crecimiento y mejorar la productividad.
Permite anticiparse a los posibles problemas que afecten a los clientes, mejorando así su satisfacción.
Aumenta la eficiencia operativa. La herramienta extrae información de los casos de soporte (comparando tendencias y datos históricos). Esta función es útil para evaluar el rendimiento de los agentes y optimizar su productividad.
Aporta una perspectiva integral de los patrones de interacción de los clientes, el rendimiento de los agentes y el servicio de atención al cliente.

Dynamics 365 Field Service

Field Service es otra de las aplicaciones que permite conocer las necesidades de los clientes para atraerlos de manera más eficaz y convertir las relaciones con estos en ingresos. Sus funciones son las siguientes:

Automatiza los calendarios para hacerlos más eficientes, con la posibilidad de seleccionar al especialista más adecuado para cada cliente.
Función de panel interactivo para proporcionar recursos y asignar órdenes de trabajo a los operadores de servicio.
Función de sincronización y seguimiento del inventario para poder gestionarlo mejor y resolver más rápido las incidencias.
Garantiza la puntualidad de las citas (proporciona información en tiempo real sobre las mejores rutas e indicaciones del recorrido en el móvil).
Proporciona a los empleados una perspectiva integral sobre las preferencias y el historial de los clientes para que puedan personalizar el servicio.
Permite a los empleados acceder y ver los detalles de sus órdenes de trabajo en tiempo real desde cualquier plataforma o ubicación.
Mejora la experiencia del servicio para aumentar la confianza de los clientes (con funciones sencillas para la programación de citas y seguimiento del servicio).
Fomenta la comunicación proactiva entre clientes y empleados por mensajes de voz y texto.
Posibilidad de enviar encuestas personalizadas con Microsoft Forms Pro.
Tecnología de última generación para compartir archivos, hacer anotaciones y videollamadas con realidad mixta.

Remote Assist

La herramienta Remote Assist forma parte de Dynamics 365 Field Service. Hace uso de la tecnología más avanzada para que los técnicos puedan resolver problemas fácilmente desde diferentes ubicaciones. Gracias a su compatibilidad con las gafas de realidad mixta HoloLens, los empleados tendrán acceso inmediato a la información desde cualquier parte del mundo y sin emplear las manos.

Remote Assist permite conocer lugares sin necesidad de desplazarse.
Permite reunir rápidamente y en tiempo real a empleados que están en distintas ubicaciones.
Con los dispositivos HoloLens se pueden visualizar esquemas, diagramas y datos de las órdenes de trabajo.
También es compatible con dispositivos móviles que usan Android.

Dynamics 365 Project Service Automation

Project Service garantiza todo lo necesario para mejorar la experiencia del cliente en las entregas de proyectos. Entre sus prestaciones destacan las siguientes: ayuda a entregar proyectos con puntualidad y ajustados al presupuesto, mejora la productividad de los empleados. Esta es la herramienta ideal para rentabilizar los proyectos de la empresa.

Permite visualizar con precisión los costes, esfuerzo e ingresos que se esperan de un proyecto. Con lo cual es posible predecir mejor el tiempo de entrega y ganarse la confianza del cliente.
Garantiza que todo se ajusta a lo pactado con el cliente.
Proporciona paneles intuitivos para los jefes de proyectos, de manera que estos puedan supervisar el tiempo y el coste de forma sencilla.
Función Microsoft Forms Pro para poder hacer encuestas a clientes y medir las respuestas.
Función de calendario inteligente para optimizar las asignaciones y visibilidad en tiempo real de los recursos.
Sirve como herramienta para que los consultores y subcontratistas puedan actualizar sus perfiles profesionales y solicitar directamente los proyectos que necesiten.
Permite establecer un orden de prioridad para las operaciones comerciales a través de un sencillo panel unificado de gestión de venta.
También permite tratar directamente con los clientes todo lo relacionado con los proyectos (presupuestos, recursos necesarios, etc.).
Es posible crear contratos de proyectos, hacer seguimientos del trabajo y generar instrucciones gracias a su integración con Dynamics 365 for Sales.
Sirve como herramienta de colaboración entre los miembros del equipo del proyecto. Permite gestionar vídeos, audios y documentos.
La aplicación se puede adaptar a las necesidades de la empresa con sencillos editores visuales y herramientas que no requieren códigos de programación. Se pueden crear fácilmente aplicaciones para web y móvil.
Compatibilidad con el cloud de Microsoft, la infraestructura de datos de la compañía donde la información queda protegida.
La inteligencia artificial desvela conocimientos útiles para mejorar los resultados empresariales.
Ayuda a predecir la rentabilidad de un proyecto.

Talento. Dynamics 365 for Talent

Dynamics 365 for Talent va un paso más allá de administración tradicional de los recursos humanos. Es una innovadora solución cuya finalidad es mejorar la experiencia de los candidatos y empleados. La herramienta está integrada con Office 365 y LinkedIn con el objetivo de atraer y retener a los candidatos de mayor calidad. Dynamics 365 for Talent moderniza las tareas de reclutamiento y su integración asiste al departamento de recursos humanos con las herramientas necesarias para atraer el talento. Para acelerar el éxito de la empresa, se pueden implementar estas tres herramientas fundamentales:

Attract

Es una herramienta para captar el mejor talento. Attract se combina con LinkedIn Recruiter para atraer, interactuar, seleccionar y entrevistar a los candidatos adecuados.

Favorece la colaboración entre los encargados de selección de personal, los administradores y los entrevistadores.
Permite personalizar las etapas de la contratación con actividades configurables.
Proporciona acceso en tiempo real a la información de los candidatos de LinkedIn. Ahorra tiempo a los encargados de seleccionar y contratar al personal.
Permite destacar y seguir a los candidatos más valiosos.
Con la herramienta se puede supervisar el proceso de contratación, así como obtener información sobre las habilidades y competencias de los candidatos.
Los perfiles de los candidatos siempre se mantienen actualizados.
Los candidatos podrán inscribirse a las ofertas a través de sus perfiles de LinkedIn.
Los técnicos de selección de personal podrán filtrar y seleccionar rápidamente a los candidatos.
Attract simplifica la entrevistas de trabajo, mejorando los tiempos de contratación. La herramienta se integra con Skype.
Se pueden presentar las ofertas con mayor precisión y rapidez, con lo cual estas serán aceptadas antes por los candidatos.
Con Attract, el equipo de contratación podrá hacer un seguimiento de los candidatos sin poner en riesgo los procesos de captación de talentos.

Onboard

Onboard es la segunda herramienta destacable de Dynamics 365 for Talent y está enfocada en los empleados de nueva contratación. Su función es conectarles cuanto antes con la empresa y que se sientan a gusto. Para ello, ofrece las siguientes funcionalidades:

Creación de guías de incorporación personalizadas para dar la bienvenida a las nuevos empleados.
Plantillas gratuitas para que estos puedan completar tareas administrativas: comprobación de antecedentes, declaración de salarios e impuestos, domiciliaciones, etc.
Asignación de prioridades, roles, responsabilidades y objetivos para los nuevos empleados.
Permite proporcionar a los empleados información sobre la empresa, recursos de formación, organigramas, etc.
Ayuda a los nuevos trabajadores a establecer los contactos esenciales y permite facilitarles los traslados con mapas, guías, opciones de transporte, etc.
Propicia la colaboración, de manera que otros miembros del equipo puedan aportar recursos a las guías de incorporación para los nuevos empleados.
Posibilidad de crear plantillas de guía de incorporación para los diferentes roles de trabajo.

Core HR

Esta herramienta de recursos humanos va dirigida tanto a administradores como empleados. Cuenta con diferentes funcionalidades para agilizar procesos, optimizar los costes de los empleados y favorecer el rendimiento de la empresa.

Core HR ofrece funciones de autoservicio para los empleados, de manera que se reduzcan las tareas administrativas y se libere tiempo a los administradores.
Sirve para retener el talento en la empresa ayudando a los empleados a definir sus trayectorias profesionales. Estos contarán con un portal personalizado para alinear sus competencias con los objetivos profesionales.
Con esta herramienta, los administradores podrán crear equipos de alto rendimiento. La empresa puede aportarles datos en tiempo real sobre la organización, hacer un seguimiento de los logros, ayudarles a identificar problemas, etc.
Permite optimizar procesos mediante tareas automatizadas y procesos configurables, reduciéndose así el papeleo.
Ofrece la posibilidad de realizar análisis para optimizar los costes de los empleados, mejorar la planificación y tomar las decisiones adecuadas.
Gracias a una interfaz muy intuitiva y personalizable se pueden gestionar datos de empleados pasados, actuales y futuros.
Otras de sus funciones son: posibilidad de compartir guías optimizadas en la organización, mejorar la gestión de compensación y la simplificación del informe de bajas y ausencias.
La app mejora la colaboración del equipo de recursos humanos dándoles la oportunidad de compartir conocimientos. Además les garantiza un acceso seguro a los datos de los empleados desde cualquier dispositivo.
Core HR es una herramienta para centralizar los datos de RR. HH. y mejorar así la colaboración del personal de la empresa.

Marketing. Dynamics 365 for Marketing

Es la herramienta de Dynamics 365 que permite crear campañas de marketing multicanal para buscar y consolidar nuevos clientes. Ayuda a maximizar los resultados del marketing mediante la creación de experiencias personalizadas para los clientes. Ofrece estas funciones:

Campañas multicanal para captar nuevos clientes.
Funciones automatización y coordinación de ventas gracias a su integración con Dynamics 365 for Sales. Garantiza la mejor experiencia para los clientes.
Genera conocimientos mediante IA (por ejemplo, para clasificar clientes potenciales) ayudando a tomar mejores decisiones.
La aplicación es fácil de personalizar, ampliar y conectar con otras que la empresa utilice.
Permite atraer a los clientes adecuados a través de varios canales: correo electrónico, página de aterrizaje, telemarketing, SMS, etc.
Se pueden crear campañas rápidamente con plantillas configurables, bloques de contenido y herramientas de diseño.
Integración con LinkedIn para preparar el recorrido de los compradores.
Ofrece una función de gestión de eventos con un portal para los asistentes.
Permite unificar los datos entre contactos, clientes potenciales y existentes mediante Dynamics 365 for Sales.
Seguimiento de los clientes potenciales con asignación de prioridades.
Funciones de automatización de marketing para aumentar la eficacia de las ventas.
Aumenta la productividad y simplifica la colaboración del equipo de ventas con las herramientas de Office 365.
Con Dynamics 365 for Marketing se logra mejorar los resultados de las campañas, dirigirse al público adecuado, conocer mejor las necesidades del cliente, personalizar su experiencia.
Es una plataforma de marketing totalmente adaptable e integrable con las demás aplicaciones de Dynamics 365.

Customer Insights

Dynamics 365 for Marketing también cuenta con la función de Customer Insights para logar una vista única de todos los clientes. Mediante la inteligencia artificial, esta herramienta es capaz de extraer valiosa información de los clientes que más tarde podrá ser utilizada por la empresa para mejorar su experiencia.

Los empleados pueden consultar toda la información de los clientes para optimizar su experiencia en los departamentos de ventas, marketing o servicio.
La herramienta ofrece una perspectiva integral de todos los clientes.
Cuenta con funciones de IA y aprendizaje automático para generar recomendaciones.
El aprendizaje automático es muy útil para ayudar a los empleados a emprender la mejor acción. Les proporciona toda la información necesaria sobre los perfiles de los clientes; y esto permite crear nuevos segmentos de audiencia.
Facilita la sincronización de datos con Microsoft Power BI para la personalización de paneles e informes. La información obtenida con esta herramienta también puede usarse en Microsoft PowerApps para crear aplicaciones personalizada.
Ayuda a cumplir el Reglamento General de Protección de Datos.

Adobe Experience Cloud

Esta herramienta de marketing permite ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. Combina las funciones de Microsoft Dynamics 365 y las de Adobe Experience Cloud con el fin de mejorar la experiencia del usuario y favorecer el ratio de conversión de ventas (ROI).

La herramienta unifica las ventas y el marketing para gestionar la experiencia del cliente de principio a fin.
Sirve para lanzar campañas personalizadas y coherentes que capten la atención de los clientes. El objetivo de la aplicación es cautivar a la audiencia y aumentar el ROI.
Ayuda a presentar los contenidos adecuados y en los momentos oportunos.
Permite gestionar clientes potenciales de alto valor y crear embudos de ventas y marketing para convertirlos en clientes reales.
También sirve para cerrar acuerdos comerciales con mayor rapidez gracias a los flujos de trabajo automatizados. Incorpora Adobe Sign para gestionar y firmar contratos digitales.

IA. Dynamics 365 Artificial Intelligence

La herramienta definitiva para proporcionar al personal de la compañía los recursos necesarios para obtener conocimientos predictivos y así poder tomar acciones fundamentadas. Dynamics 365 Artificial Intelligence brinda la oportunidad de mejorar la experiencia del cliente aprovechando la eficacia de la IA con estas funciones:

Sales Insights

Una herramienta que permite aplicar la inteligencia artificial a los procesos de ventas. Ayuda a la compañía a cerrar más operaciones, mejorar las interacciones con sus clientes y tomar las decisiones adecuadas.

La IA se encarga de realizar las tareas más rutinarias, ahorrando tiempo al personal de venta.
– Permite analizar conversaciones de llamadas para determinar qué es lo que funciona y lo que no.
– La IA genera conocimientos útiles para el asesoramiento de los vendedores.
Ayuda a identificar operaciones que implican un mayor riesgo.
Identifica las necesidades de los clientes para así poder tomar decisiones estratégicas de ventas.
Incluye funciones de aprendizaje automático o machine learning para enfocarse al 100 % en los clientes, identificando así oportunidades y mejorando la conversión de las ventas.
La inteligencia artificial ayuda a consolidar y supervisar la relación entre la empresa y los clientes.
Ayuda a optimizar las interacciones con clientes por correo electrónico.
La inteligencia artificial recomienda acciones a seguir, las cuales se pueden personalizar sin necesidad de códigos de programación.

Customer Insights

Implementa la inteligencia artificial para unificar la información de los clientes y extraer información sobre las relaciones con estos. Mediante el uso de la IA, la empresa puede mejorar las interacciones con los clientes y ofrecerles experiencias personalizadas.

Customer Insights permite consultar rápidamente información sobre los clientes para mejorar la experiencia de usuario. La información es útil para todos los departamentos (ventas, marketing y servicio al cliente).
Ofrece una perspectiva integral de todos los clientes para ayudar a identificarlos de forma sencilla.
La IA y el aprendizaje automático son capaces de predecir comportamientos, determinar tendencias y recomendar acciones adecuadas. Con esta información los empleados podrán conocer más sobre los perfiles de clientes y crear nuevos segmentos de mercado.
Ofrece la posibilidad de personalizar paneles e informes gracias a su conectividad con Microsoft Power BI.
Los datos que proporciona son de utilidad en Microsoft PowerApps para crear aplicaciones.
Garantiza la privacidad y cumple las disposiciones del RGPD.

Customer Service Insights

Una herramienta 100 % enfocada en proporcionar el mejor servicio de atención al cliente mediante la inteligencia artificial. Esta es capaz de generar conocimientos mediante el análisis de la información de los clientes.

Customer Service Insights proporciona información generada por la IA para optimizar la toma de decisiones.
La aplicación identifica áreas de crecimiento y mejora la productividad de la compañía.
Permite que los empleados puedan anticiparse a los problemas que afectan a los clientes. Esto se traducen una mejora de la satisfacción de estos.
La IA es capaz de extraer información de los casos de soporte al cliente proporcionando datos que sirven para evaluar el rendimiento de los agentes. Esto permite optimizar la productividad de los agentes de atención al cliente.
Ofrece una perspectiva global de la forma en que interaccionan los clientes, el rendimiento de los agentes y el servicio de atención al cliente.

Realidad Mixta. Dynamics 365 for Mixed Reality

La realidad mixta es la tecnología más innovadora en visualización de representaciones 3D gracias los dispositivos HoloLens. También Dynamics 365 ofrece estas funciones mediante varias herramientas.

Remote Assist

El asistente remoto de Dynamics 365 es una avanzada tecnología que permite a los técnicos resolver problemas y trabajar en equipo desde diferentes lugares. Para visualizar las representaciones 3D se utilizan las gafas HoloLens. Estos dispositivos garantizan un acceso inmediato a la información en cualquier punto del planeta. Además, el empleado no necesita usar las manos mientras usa los HoloLens.

La herramienta permite al técnico conocer lugares sin que tenga que moverse.
Reúne en tiempo real a los empleados de diferentes localizaciones.
Las gafas HoloLens permiten visualizar esquemas, diagramas y otros datos, favoreciendo la colaboración del equipo de técnicos.
– Remote Assist ya es compatible en móviles con Android.

Layout

La aplicación Layout, de realidad mixta, sirve para diseñar espacios. Es una herramienta de confianza para crear diseños físicos de principio a fin. Sirve como orientación antes de comenzar un proyecto de diseño.

Permite probar diseños a escala real mediante la visualización de las estancias con hologramas o realidad virtual.
Se pueden importar planos de Microsoft Visio y modelos 3D de otras aplicaciones.
Gracias a la herramienta se pueden recorrer espacios físicos o virtuales para modificar los diseños sobre el terreno.
Los modelos 3D se pueden mover, girar o cambiar de tamaño en tiempo real.
Es una aplicación de total confianza para comenzar un diseño y terminarlo. Además, permite revisar los diseños con los clientes a través de videollamadas de realidad mixta.

Guides

Se trata de la herramienta definitiva para la formación de empleados mediante la realidad mixta. Hace uso de los dispositivos HoloLens y tiene estas funciones:

Con ella se puede ofrecer formación a los empleados de forma detallada. Se les puede enseñar a usar sus herramientas en ambientes de trabajo reales.
Gracias a la tecnología de realidad mixta, es posible crear contenido interactivo y personalizar la formación con fotos, vídeos y modelos 3D. Se pueden crear herramientas de aprendizaje reutilizables
Se pueden extraer datos sobre el rendimiento de los empleados para identificar en qué áreas necesitan más formación.
Es compatible con HoloLens 2.

Product Visualize

Es una aplicación de realidad mixta enfocada en los modelos digitales 3D. Sirve para hacer las presentaciones de productos a clientes y proporciona varias ventajas:

Las representaciones 3D son muy precisas y aumentan la confianza de los clientes en el producto.
Permite a los potenciales compradores valorar más rápido el producto. Se acelera así el ciclo de ventas.
Con la herramienta se pueden registrar datos de los clientes que luego podrán ser utilizados para diferentes acciones de la empresa.

Finanzas y Operaciones. Dynamics 365 for Finance and Operations

La aplicación de Dynamics 365 especialmente enfocada en mejorar el rendimiento financiero de una organización. Permite optimizar áreas como la fabricación o la cadena de suministro.

La app centraliza y simplifica la gestión financiera global de la empresa.
Se integra con Office 365.
Permite establecer espacios de trabajo basados en roles para optimizar la productividad.
Proporciona conocimientos para automatizar y priorizar tareas.
Ayuda a reducir costes operativos en diferentes áreas de la empresa.
Cuenta con un motor de impuestos global para adaptarse en todo momento a los requisitos financieros.
Ofrece funciones para la gestión de activos financieros y reduce los errores en los informes.
Permite gestionar las operaciones financieras con mayor agilidad.
– Permite definir parámetros de fabricación eficaces (contra stock, contra pedido, etc.), simplifica la programación y acelera la entrega de productos con avanzadas herramientas de logística.
La IA genera sugerencias en tiempo real para mejorar la calidad de los productos y la experiencia del cliente.
Sincroniza la logística entre diferentes almacenes, localizaciones y medios de transporte.
Automatiza procesos para dar una respuesta más rápida a los clientes.
Sirve para identificar problemas mediante conocimientos predictivos.
Permite seguir y controlar totalmente la cadena de suministro, así como optimizarla.
Se pueden configurar fácilmente facturas electrónicas, formatos de pago y reglas fiscales.

Dynamics 365 for Retail

Una herramienta para crear experiencias de compra personalizadas y fluidas en canales físicos y digitales. Retail fomenta la fidelización de la marca.

Retail ofrece utilidades encaminadas a atraer clientes y mantenerlos en el tiempo.
La app se enfoca tanto en clientes de tiendas físicas como online.
Proporciona funciones para gestionar fácilmente el inventario, los empleados, finanzas e informes.
Simplifica las operaciones de los comerciantes minoristas.
Con la app se pueden proporcionar conocimientos a los empleados para garantizar su rapidez de respuesta.
Mejora la colaboración entre empleados de distintos departamentos.
Optimiza los procesos de aprovisionamiento y reabastecimiento.
Centraliza la información de los productos.
Permite crear promociones de venta eficaces.
Los avanzados análisis de machine learning garantizan la correcta toma de decisiones y la reducción en costes.
– Permite gestionar el inventario en tiempo real y anticiparse a la demanda de los clientes.

Dynamics 365 Business Central

Se trata de una sola aplicación para la gestión total de una empresa. Business Central es el software de gestión para pequeñas y medianas empresas.

Permite utilizar gráficos para representar el rendimiento financiero en tiempo real.
Acelera el cierre de las operaciones financieras.
Sus análisis garantizan previsiones más precisas.
Integración con Excel y posibilidad de compartir informes.
Proporciona una vista integral de todo el inventario, operaciones, compras, fabricación y almacenes.
Permite la gestión de todo el proceso de ventas, impulsándolas y mejorando la calidad del servicio.
Permite asignar prioridades a los clientes potenciales.
Incorpora funciones para crear, gestionar y seguir los proyectos de los clientes.
Sirve para administrar los recursos, hacer un seguimiento de la facturación de los clientes y ayuda a tomar decisiones eficaces sobre los proyectos.
Respeta el RGPD (se pueden guardar, gestionar y transmitir datos de forma segura).
Compatible con Windows, Android o iOS.

Estas herramientas de ERP y CRM son las más completas del mercado. Cuando se trata de elegir el mejor software de gestión, es imposible no considerar el que desarrolla Microsoft.